BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

<html> <head></head> <body>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>O Ibovespa iniciou a semana no campo positivo em meio ao alívio nos preços do petróleo e nos juros futuros. Por volta das 11h, o principal índice acionário da B3 subia 0,86%, aos 169.840 pontos nesta segunda-feira, 22, repercutindo também o Boletim Focus, divulgado mais cedo, que elevou novamente as projeções para inflação e taxa Selic no ano.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>A <span class="is_emphasis">melhora do humor externo também é favorecida pelo avanço das negociações entre Estados Unidos e Irã, o que ajuda os ativos de risco</span>. No mesmo horário, o dólar comercial recuava 0,34%, negociado a R$ 5,146, acompanhando a melhora do apetite por risco no exterior e a valorização de moedas emergentes.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Dos 78 papéis que compõem o índice são as ações do setor financeiro que sustentam a alta. As ações preferenciais do <strong>Itaú Unibanco</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/ITUB4" target="_blank" rel="noopener">ITUB4</a>) sobem mais de 2%, assim como as <strong>Bradesco</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/BBDC4" target="_blank" rel="noopener">BBDC4</a>), que sobem 1,55% e as ordinárias do<strong> Banco do Brasil</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/BBAS3" target="_blank" rel="noopener">BBAS3</a>), com alta de 1,39%. As units do BTG (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/BPAC11" target="_blank" rel="noopener">BPAC11</a>) e Santander (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/SANB11" target="_blank" rel="noopener">SANB11</a>) também avançam 3,71% e 0,37%, respectivamente.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Já os pesos-pesados do índice, Vale (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/VALE3" target="_blank" rel="noopener">VALE3</a>) e as preferenciais da Petrobras (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/PETR4" target="_blank" rel="noopener">PETR4</a>) operam estáveis com ligeira alta de 0,01%, no caso da mineradora, e leve queda de 0,05%, na estatal. Por outro lado, os papéis ordinários da petrolífera (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/ativo/PETR3" target="_blank" rel="noopener">PETR3</a>) caem 0,72%.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>O destaque positivo é a <strong>Azzas 2154</strong> (AZZA3), que disparava mais de 8%, seguida por <strong>Yduqs</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/YDUQ3" target="_blank" rel="noopener">YDUQ3</a>), 4,73%;<strong> BTG Pactual,</strong> do mesmo grupo controlador da EXAME, e <strong>Hapvida</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/HAPV3" target="_blank" rel="noopener">HAPV3</a>), 2,81%. Na ponta negativa, estão <strong>Braskem</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/BRKM5" target="_blank" rel="noopener">BRKM5</a>); Suzano (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/SUZB3" target="_blank" rel="noopener">SUZB3</a>) e Metalúrgica Gerdau (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/GOAU4" target="_blank" rel="noopener">GOAU4</a>) que perdem mais de 1%.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_h2_start"></div>  <h2>Repercussão do Boletim Focus</h2>  <div class="exm_h2_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Investidores repercutem a divulgação do <a>Boletim Focus</a>. Os economistas elevaram pela 15ª semana consecutiva a projeção para a inflação de 2026. A expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 5,30% para 5,33%.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Para 2027, a estimativa avançou de 4,10% para 4,15%, enquanto as projeções para 2028 e 2029 ficaram em 3,70% e 3,50%, respectivamente. O mercado também revisou para cima a expectativa para a taxa Selic em 2026, de 13,75% para 14%.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Um dos temas acompanhados pelos investidores é a viagem do ministro da Fazenda, Dario Durigan, à China. Ele discutirá a possibilidade de emissão dos chamados "<em>panda bonds</em>", títulos de dívida emitidos por governos ou empresas estrangeiras diretamente no mercado doméstico chinês e denominados em yuan.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_h2_start"></div>  <h2>Mercado avalia impacto externo</h2>  <div class="exm_h2_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>O diretor de câmbio da Ourominas, Elson Gusmão, vê que a bolsa permanece sensível às questões geopolíticas e ao comportamento das commodities. "O investidor continua olhando para o petróleo, para as negociações entre EUA e Irã e para o impacto disso sobre inflação global, juros americanos e moedas emergentes."</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Já o analista da Ouro Preto Investimentos, Sidney Lima, avalia que a melhora do sentimento internacional precisa ser acompanhada por fatores domésticos mais positivos, como perspectivas de queda de juros e retomada intensa do fluxo estrangeiro.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>"Hoje, o investidor vê uma janela positiva no exterior, mas ainda não encontra no Brasil um gatilho doméstico forte o suficiente para aumentar risco de forma mais agressiva", analisa junto à EXAME.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_h2_start"></div>  <h2>Petróleo perde força com EUA-Irã</h2>  <div class="exm_h2_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Os preços do <a>petróleo</a> ampliam as perdas após avanços nas negociações entre EUA e Irã reduzirem os temores sobre interrupções na oferta global. O Brent, referência internacional, recua 2,65%, para US$ 77,93 o barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) cai 2,27%, negociado a US$ 74,13.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Mais cedo, a commodity chegou a superar US$ 82 por barril após ameaças do presidente Donald Trump de retomar operações militares contra o Irã e diante do anúncio iraniano sobre o fechamento do Estreito de Ormuz.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Segundo o analista do UBS, Giovanni Staunovo, ouvido pela Reuters, o <a>avanço</a> das conversas na Suíça é o principal fator por trás da queda dos preços. Além disso, a perspectiva de aumento da oferta também contribui para o recuo das cotações.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_h2_start"></div>  <h2>Bolsas internacionais em diferentes direções</h2>  <div class="exm_h2_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Nos Estados Unidos, o <strong>S&amp;P 500</strong> avançava 0,36%, enquanto o <strong>Dow Jones</strong> subia 0,48%. Já o <strong>Nasdaq Composite</strong> rondava a estabilidade com ligeira alta de 0,10%, com investidores avaliando os desdobramentos geopolíticos e aguardando novos indicadores de inflação que podem influenciar os próximos passos do Federal Reserve (Fed).</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Na Ásia, os mercados encerraram o pregão em direções mistas. O índice <strong>Nikkei 225</strong>, do Japão, renovou máxima histórica ao subir 1,55%, aos 72.353,96 pontos. Na China continental, o<strong> CSI 300</strong> avançou 2,39%, enquanto o <strong>Hang Seng</strong>, de Hong Kong, caiu 0,63%. Na Coreia do Sul, o <strong>Kospi</strong> registrou alta de 0,69%.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Na Europa, o índice pan-europeu <strong>Stoxx 600</strong> avançava 0,43%, aos 638,34 pontos. Entre as principais bolsas da região, o alemão <strong>DAX</strong> subia 0,35%, enquanto o britânico <strong>FTSE 100</strong> ganhava 0,60%. Na contramão, o francês <strong>CAC 4</strong>0 recuava 0,30% e o italiano<strong> FTSE MIB</strong> caía 0,31%.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Os investidores por lá acompanhavam os desdobramentos políticos no <a>Reino Unido</a> após o anúncio da renúncia do primeiro-ministro Keir Starmer, além da divulgação de indicadores econômicos ao longo da semana.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_h2_start"></div>  <h2>O que acompanhar ao longo do dia</h2>  <div class="exm_h2_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>A <a>agenda</a> hoje traz. ainda, novos indicadores para os mercados globais. Às 11h, a União Europeia divulga o índice de confiança do consumidor de junho.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Nos EUA, haverá leilões de títulos do Tesouro, <em>Treasuries</em>, com vencimentos de três e seis meses às 12h30.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Mais tarde, a Argentina publica sua taxa de desemprego do primeiro trimestre, enquanto a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) divulga o relatório semanal de posições líquidas de especuladores.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>À noite, investidores acompanham os índices de atividade do Japão, incluindo os <em>Purchasing Managers' Index</em> (PMIs) industrial, de serviços e composto.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div> </body></html>

Alívio nas commodities e nos juros futuros sustenta a alta do índice, que se aproxima dos 170 mil pontos

Ibovespa sobe com o apoio de ações dos bancos; dólar cai

<html> <head></head> <body>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">A semana começa com destaque para a viagem do ministro da Fazenda, <a>Dario Durigan</a>, à China, onde discutirá a emissão de títulos públicos brasileiros no mercado chinês, os chamados "<strong>Panda Bonds</strong>", nesta segunda-feira, 22.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">A agenda do dia também traz a atualização do <a>Boletim Focus</a>, principal termômetro das expectativas do mercado para a economia brasileira, e o <strong>Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do Canadá</strong>, principal medidor de inflação do país, que chega completo, com leitura mensal e anual do índice cheio e de suas variações de núcleo.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal"><span class="is_emphasis">Durigan embarca para a China na segunda, e permanece no país até sábado, 27, quando retorna ao Brasil às 17h45, no horário de Brasília.</span> A agenda inclui uma reunião bilateral com a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), <strong>Dilma Rousseff</strong>, e discussões sobre o programa <strong>Eco Invest</strong> com foco no quinto leilão da iniciativa, que busca fortalecer cadeias de valor brasileiras com maior integração internacional, incluindo parcerias com universidades e centros de tecnologia.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">A comitiva também pretende ampliar a interlocução com <strong>bancos de desenvolvimento</strong> e <strong>organismos multilaterais</strong> para explorar parcerias entre o Brasil e países asiáticos.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Na quinta-feira, 25, o ministro se reúne com o presidente do <strong>Banco Popular da China</strong> (PBoC), Pan Gongsheng, já no contexto direto das negociações para a emissão dos <strong>Panda Bonds</strong>.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Na sexta-feira, 26, <a>Durigan</a> participa da formalização do acordo para a criação da Adidância Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil na China, iniciativa que busca ampliar a cooperação entre os dois países em temas tributários e aduaneiros — na sequência, concede entrevista.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">À tarde do mesmo dia, tem reunião com o ministro das Finanças da China, Lan Fo'an, para tratar da agenda econômica bilateral.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_h2_start"></div>  <h2 class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">O que acompanhar no Brasil e no exterior</h2>  <div class="exm_h2_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">A agenda econômica do dia começa cedo, na <strong>Alemanha:</strong> às 8h, o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, discursa em evento sobre a postura do banco central alemão dentro do Banco Central Europeu (BCE).</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Às 8h25, é a vez do Brasil: o Banco Central divulga o <a>Boletim Focus</a>, pesquisa semanal que reúne as projeções do mercado para indicadores como inflação, juros, câmbio e PIB.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Na sequência, às 8h30, a <strong>Índia</strong> publica o dado de produção de infraestrutura de maio, após alta de 1,7% na leitura anterior a partir da comparação anual.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Às 9h30,&nbsp;o <strong>Canadá</strong> divulga seu pacote mais aguardado do dia: o <strong>Índice de Preços ao Consumidor</strong> (IPC) de maio. Na leitura anterior, o índice cheio havia subido 0,4% no mês e acumulado alta de 2,8% em 12 meses, enquanto o núcleo avançou 0,2% no mês e 2,1% no ano — entre as medidas alternativas acompanhadas pelo Banco do Canadá, o índice comum marcou 2,5% na comparação anual, o mediano, 2,1%, e o reduzido, 2,0%.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Ainda às 9h30, a presidente do <strong>BCE,</strong> <strong>Christine Lagarde</strong>, discursa em evento que deve ser observado pelo mercado em busca de sinais sobre o ritmo de cortes de juros na Zona do Euro.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Às 10h, é a vez dos Estados Unidos: o dirigente do <a>Federal Reserve</a> (Fed) Christopher Waller discursa, e seu posicionamento ganha força em meio às discussões sobre o ritmo de cortes de juros americanos.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Mais tarde, às 11h, a <strong>União Europeia</strong> divulga o índice de <strong>confiança do consumidor</strong> de junho, que, na leitura anterior, havia marcado -19,0 pontos.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Às 12h30, os Estados Unidos realizam <strong>leilões de títulos de curto prazo</strong> (T-Bills) com vencimento em três e seis meses — no leilão anterior, as taxas saíram em 3,640% e 3,680%, respectivamente.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">À tarde, às 16h, a <strong>Argentina</strong> divulga a taxa de desemprego do primeiro trimestre, que, no trimestre anterior, havia ficado em 7,5%.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Às 16h30, a <strong>Comissão de Negociação de Futuros de Commodities</strong> (CFTC) dos Estados Unidos publica seu relatório semanal de posições líquidas de especuladores. Os dados mais recentes, relativos à semana anterior, mostravam posições compradas no real brasileiro e no euro, vendidas na libra e no iene, e compradas em <a>ouro e petróleo</a>, entre outros ativos monitorados.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">O dia termina com a divulgação, às 21h30, dos índices de atividade do <strong>Japão.</strong> Na leitura anterior, o PMI de serviços havia marcado 50,0 pontos, e o composto, 51,10 — e o PMI industrial marcou 54,5 pontos.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_h2_start"></div>  <h2 class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Panda Bonds: o pano de fundo da viagem de Durigan</h2>  <div class="exm_h2_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">A ida de Durigan à <strong>China</strong> ocorre em meio ao avanço das negociações para a emissão de títulos públicos brasileiros no mercado chinês.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Os Panda Bonds são instrumentos de dívida emitidos por entidades estrangeiras diretamente no mercado doméstico chinês, denominados em yuan, e têm sido tratados pelo governo brasileiro como uma via de diversificação das <strong>fontes de financiamento</strong> do país.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">A viagem também serve para avançar a criação da Adidância Tributária e Aduaneira da <strong>Receita Federal</strong> na China, formalizada na sexta-feira, 26, e para tratar de temas econômicos bilaterais diretamente com o ministro das Finanças chinês.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_h2_start"></div>  <h2 class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Sexta-feira: mercados em baixa na Europa e estabilidade na B3</h2>  <div class="exm_h2_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">As <strong>bolsas europeias</strong> fecharam a sessão de sexta-feira, 19, em leve queda, em um pregão de baixo volume por conta do feriado de Juneteenth nos Estados Unidos.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Os investidores reagiram a mais um obstáculo nas negociações entre Washington e Teerã, com o cancelamento dos encontros que estavam previstos para o dia na <strong>Suíça.</strong> O Stoxx 600 cedeu 0,22%, aos 635,75 pontos; o Dax de <strong>Frankfurt</strong> recuou 0,35%, aos 24.985,82 pontos; o FTSE 100 de <strong>Londres</strong> caiu 0,26%, aos 10.363,27 pontos; e o Cac 40 de <strong>Paris</strong> perdeu 0,55%, aos 8.421,14 pontos.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">O setor bancário deu algum apoio aos <strong>índices europeus</strong>, mas a correção nas ações de luxo e a queda no setor de tecnologia limitaram o desempenho.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">No Brasil, o <a>Ibovespa</a>fechou praticamente estável na sexta, com alta de 0,03%, aos 168.333 pontos, em sessão marcada pela ausência dos mercados americanos e pelo vencimento de opções sobre ações, que aumentou a volatilidade intradiária. <span class="is_emphasis">Apesar da estabilidade no dia, o índice acumulou queda de 1,64% na semana.</span></p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Entre as maiores altas estiveram <strong>Vale</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/VALE3" target="_blank" rel="noopener">VALE3</a>), com ganho de 1,01% em sessão sem referência do minério de ferro na China por conta de feriado local, além de <strong>Azzas 2154</strong> (AZZA3), <strong>Cyrela</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/CYRE3" target="_blank" rel="noopener">CYRE3</a>) e <strong>Magazine Luiza</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/MGLU3" target="_blank" rel="noopener">MGLU3</a>), que subiram 8,33%, 3,22% e 2,67%, respectivamente.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Na ponta negativa, destacaram-se <strong>Minerva</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/BEEF3" target="_blank" rel="noopener">BEEF3</a>), <strong>Hapvida</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/HAPV3" target="_blank" rel="noopener">HAPV3</a>) e <strong>RD Saúde</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/RADL3" target="_blank" rel="noopener">RADL3</a>), com quedas de 5,12%, 2,55% e 1,81%.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">No setor financeiro, predominou o sinal negativo: <strong>Itaú Unibanco</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/ITUB4" target="_blank" rel="noopener">ITUB4</a>) caiu 0,80%, <strong>Banco do Brasil</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/BBAS3" target="_blank" rel="noopener">BBAS3</a>) recuou 0,56% e <strong>BTG Pactual</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/BPAC11" target="_blank" rel="noopener">BPAC11</a>) perdeu 0,41%, com exceção do <strong>Santander Brasil</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/SANB11" target="_blank" rel="noopener">SANB11</a>), que avançou 0,60%.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Já a Petrobras teve resultado misto, com as ações ordinárias (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/ativo/PETR3" target="_blank" rel="noopener">PETR3</a>) subindo 0,49% e as preferenciais (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/PETR4" target="_blank" rel="noopener">PETR4</a>) recuando 0,13%, em meio à volatilidade do mercado de petróleo.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal">Para Gabriel Felix, especialista de alocação da Blue3 Investimentos, o principal evento internacional da semana foi a consolidação do acordo de paz entre <a>Estados Unidos e Irã</a>, que reduziu de forma significativa os riscos geopolíticos no Oriente Médio e afastou os temores de interrupção no fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div> </body></html>

Dario Durigan inicia viagem à China com encontros no NDB e no PBoC sobre Panda Bonds e Eco Invest, enquanto mercado aguarda dados de inflação no Brasil e no Canadá

Durigan busca 'Panda Bonds', Boletim Focus e IPC do Canadá: o que move os mercados

<html> <head></head> <body>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>O Ibovespa fechou praticamente estável nesta sexta-feira, 19, em uma sessão marcada pela ausência dos mercados americanos devido ao feriado de Juneteenth e pelo vencimento de opções sobre ações, que elevou a volatilidade intradiária. O principal índice da B3 avançou 0,03%, aos 168.333 pontos, após oscilar entre leves perdas e ganhos ao longo do pregão. Apesar da estabilidade no dia, o índice acumulou queda de 1,64% na semana.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Entre os papéis de maior peso, a Vale (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/VALE3" target="_blank" rel="noopener">VALE3</a>) subiu 1,01%, beneficiando o índice em uma sessão sem referência do minério de ferro na China por conta de feriado local. Já as ações da Petrobras (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/ativo/PETR3" target="_blank" rel="noopener">PETR3</a>) avançaram 0,49%, enquanto <a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/PETR4" target="_blank" rel="noopener">PETR4</a> recuou 0,13%, refletindo a volatilidade do mercado de petróleo.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>No setor financeiro, predominou o sinal negativo. Itaú Unibanco (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/ITUB4" target="_blank" rel="noopener">ITUB4</a>) caiu 0,80%, Banco do Brasil (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/BBAS3" target="_blank" rel="noopener">BBAS3</a>) recuou 0,56% e BTG Pactual (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/BPAC11" target="_blank" rel="noopener">BPAC11</a>) perdeu 0,41%. A exceção foi o Santander Brasil (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/SANB11" target="_blank" rel="noopener">SANB11</a>), que avançou 0,60%.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Entre as maiores altas do índice ficaram Azzas 2154 (AZZA3), com ganho de 8,33%, Cyrela (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/CYRE3" target="_blank" rel="noopener">CYRE3</a>), que subiu 3,22%, e Magazine Luiza (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/MGLU3" target="_blank" rel="noopener">MGLU3</a>), com valorização de 2,67%. Na ponta negativa, os destaques foram Minerva (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/BEEF3" target="_blank" rel="noopener">BEEF3</a>), com queda de 5,12%, Hapvida (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/HAPV3" target="_blank" rel="noopener">HAPV3</a>), que recuou 2,55%, e RD Saúde (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/RADL3" target="_blank" rel="noopener">RADL3</a>), com baixa de 1,81%.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>O especialista de alocação da Blue3 Investimentos, Gabriel Felix, avalia que o principal evento internacional da semana foi a consolidação do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, que reduziu significativamente os riscos geopolíticos no Oriente Médio e afastou temores de interrupções no fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Segundo ele, o movimento provocou forte correção nas cotações da commodity, com o Brent recuando ao longo da semana e voltando à faixa dos US$ 80 por barril. O alívio nas tensões também contribuiu para reduzir o prêmio de risco global e favoreceu o desempenho das bolsas internacionais.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Por outro lado, o analista destaca que o Federal Reserve manteve um tom cauteloso em sua reunião desta semana, indicando que juros elevados ainda podem permanecer no radar em 2026. No Brasil, apesar do corte da Selic de 14,50% para 14,25%, o mercado continuou pressionado pelas preocupações com o cenário fiscal e pela perspectiva de que os juros precisem permanecer elevados por mais tempo.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>"O fim das tensões no Oriente Médio remove um dos problemas globais, mas não resolve os desafios domésticos. Enquanto não houver sinais mais claros de enfrentamento da questão fiscal, será difícil observar uma reversão mais consistente da tendência da bolsa brasileira", afirma.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_h2_start"></div>  <h2>Dólar fecha em leve baixa, mas acumula alta superior a 2% na semana</h2>  <div class="exm_h2_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>O dólar à vista encerrou o pregão desta sexta-feira em queda de 0,17%, cotado a R$ 5,165, em uma sessão de liquidez reduzida pela ausência dos investidores americanos. Apesar da baixa no dia, a moeda acumulou valorização de 2,04% na semana.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Ao longo da sessão, o dólar chegou a recuar mais de 0,8%, devolvendo parte da forte alta registrada na véspera e acompanhando o enfraquecimento global da moeda americana. No entanto, a queda perdeu força durante a tarde, em meio à alta dos juros futuros e à repercussão das decisões recentes do Federal Reserve e do Copom.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Para Bruno Shahini, analista de investimentos da Nomad, o movimento de correção foi favorecido pela melhora marginal do ambiente geopolítico, após o anúncio de um cessar-fogo entre Israel e Hezbollah e pelos sinais de normalização do tráfego no Estreito de Ormuz.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>"O dólar devolve parte da forte alta observada na sessão anterior em um movimento de realização de lucros, favorecido pela redução da demanda por ativos de proteção. Ainda assim, o espaço para quedas permanece limitado diante da perspectiva de juros elevados por mais tempo nos Estados Unidos após a comunicação mais dura do Federal Reserve", afirma.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Segundo Shahini, no mercado doméstico os investidores continuam atentos à política monetária brasileira e à divulgação da ata do Copom na próxima semana. Ele avalia que os juros ainda elevados ajudam a sustentar o real, mas ressalta que as preocupações fiscais continuam restringindo uma valorização mais expressiva da moeda brasileira.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_h2_start"></div>  <h2>Petróleo sobe</h2>  <div class="exm_h2_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Os contratos futuros de petróleo encerraram a sexta-feira em alta, em uma sessão marcada por forte volatilidade após o adiamento das negociações para um acordo de paz permanente entre Estados Unidos e Irã.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>A notícia impulsionou as cotações durante a manhã, mas o movimento perdeu força após o anúncio de um cessar-fogo entre Israel e Hezbollah. No fim do dia, os preços voltaram a avançar diante das incertezas sobre o cronograma das negociações diplomáticas e o futuro do Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de 20% do petróleo consumido no mundo.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>No fechamento, o contrato do Brent para agosto subiu 0,90%, a US$ 80,57 por barril, enquanto acumulou queda de 7,8% na semana. Já o WTI avançava 0,91%, a US$ 76,54 por barril, em negociações eletrônicas.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Apesar da recuperação nesta sessão, o mercado de petróleo registrou uma das maiores correções semanais do ano, refletindo a redução dos temores de interrupção da oferta global após o avanço das negociações diplomáticas no Oriente Médio.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div> </body></html>

Sessão foi marcada pela ausência dos mercados americanos devido ao feriado de Juneteenth

Ibovespa fecha estável sem NY, mas encerra semana com queda de 1,64%

<html> <head></head> <body>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>O Ibovespa iniciou as negociações nesta sexta-feira, 19, oscilando entre leves perdas e ganhos, mas rondando a estabilidade. Por volta das 11h30, o<strong> principal índice acionário da B3 registrava ligeira queda de 0,01%, aos 168.266 pontos</strong>. O movimento ainda reflete a combinação de dados domésticos e o noticiário externo ligado a juros e geopolítica.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>No câmbio, depois da forte alta na véspera, o dólar comercial recuava 0,68%, cotado a R$ 5,139, no mesmo horário, acompanhando a melhora parcial no apetite por risco e o enfraquecimento global da moeda estadunidense ao longo da manhã.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Nas <em>blue chips</em>, os papéis de grandes empresas, a <strong>Vale</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/VALE3" target="_blank" rel="noopener">VALE3</a>) opera estável com viés de alta de 0,18%. Assim como as ações preferenciais e ordinárias da <strong>Petrobras</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/PETR4" target="_blank" rel="noopener">PETR4</a> e <a href="https://content.btgpactual.com/research/home/ativo/PETR3" target="_blank" rel="noopener">PETR3</a>) que operam de lado, no zero a zero, ajudando a reduzir a pressão sobre o índice, mas também impedindo um avanço.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>No setor financeiro, as ações preferenciais do <strong>Itaú Unibanco</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/ITUB4" target="_blank" rel="noopener">ITUB4</a>), de peso no índice, caíam 0,38%, enquanto os papéis de Bradesco (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/BBDC4" target="_blank" rel="noopener">BBDC4</a>), BTG (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/BPAC11" target="_blank" rel="noopener">BPAC11</a>), Banco do Brasil (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/BBAS3" target="_blank" rel="noopener">BBAS3</a>) e Santander (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/SANB11" target="_blank" rel="noopener">SANB11</a>) registram leve alta.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Entre as maiores quedas está a <strong>WEG</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/WEGE3" target="_blank" rel="noopener">WEGE3</a>), que cai mais de 1%, assim como <strong>Klabin</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/KLBN11" target="_blank" rel="noopener">KLBN11</a>), <strong>Marfrig</strong> (MBRF3), <strong>Copel</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/CPLE3" target="_blank" rel="noopener">CPLE3</a>) e <strong>Braskem</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/BRKM5" target="_blank" rel="noopener">BRKM5</a>), que caem mais de 1% também. No campo oposto, a <strong>Cyrela</strong> (<a href="https://content.btgpactual.com/research/home/acoes/ativo/CYRE3" target="_blank" rel="noopener">CYRE3</a>) avança 3,17%, seguida por<strong> PetroRecôncavo</strong> (REVC3) que sobe 1,90%.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>O <em>head do private</em> da Supernova Investimentos, João Luís Debom, avalia que o principal fator que guia o mercado nesta manhã é a leitura do comunicado do Comitê de Política Monetária (<a>Copom</a>).</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>"O Ibovespa abriu o pregão pós-superquarta pressionado, com investidores recalibrando as apostas para a trajetória da Selic após o comunicado vir mais '<em>dovish</em>' do que o esperado, enquanto o Federal Reserve adotou tom mais conservador, em linha com outros bancos centrais”, disse.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Ele destaca que essa divergência entre o Banco Central do Brasil e o Fed tende a manter pressão sobre o câmbio e sustentar juros longos elevados, o que acaba pesando sobre a bolsa. Debom também lembra que o índice fechou o último pregão em queda e ainda reflete esse ajuste de expectativas.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>"O índice fechou ontem em queda de 0,10%, aos 168.277 pontos, destoando de Wall Street", pontuou à EXAME.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Apesar de uma agenda doméstica "mais leve" nesta sexta-feira, o mercado segue sensível a fatores externos e à leitura do Copom. "O ruído segue alto: commodities, geopolítica e a digestão do Copom ainda darão o tom. O suporte imediato fica na faixa dos 168–170 mil pontos”, concluiu.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_h2_start"></div>  <h2>Petróleo opera sem direção com acordo de paz</h2>  <div class="exm_h2_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>O petróleo segue em leve baixa, perto da estabilidade, enquanto o mercado reavalia o impacto do acordo entre Estados Unidos e Irã e a retomada parcial do fluxo de navios pelo Estreito de Ormuz.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>O barril do Brent recuava 0,03%, cotado a US$ 79,82. Já o West Texas Intermediate (WTI) registrava ligeira alta de 0,21%, negociado a US$ 76,76.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Embarcações com mais de 12 milhões de barris já teriam cruzado a região nas últimas horas, sinalizando uma normalização gradual do fluxo energético global. Ainda assim, o mercado mantém cautela sobre a estabilidade do acordo, especialmente diante de questões envolvendo Israel e Líbano, no Oriente Médio.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>O foco agora se volta para a reunião diplomática prevista na Suíça, onde representantes de EUA e Irã discutirão a implementação do memorando que prevê o fim das hostilidades e a reorganização das regras de navegação na região.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_h2_start"></div>  <h2>Exterior segue misto com foco em juros e petróleo</h2>  <div class="exm_h2_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Nos Estados Unidos,as bolsas operam fechadas por conta do feriado de <em>Juneteenth, </em>o dia Nacional da Independência.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Já nas bolsas na Europa. o <strong>DAX</strong>, da Alemanha, sobe 0,11%, enquanto o <strong>FTSE</strong> cai 0,26% no Reino Unido. Na França, o<strong> CAC 40</strong> recua 0,21% e, na Itália, o <strong>FTSE MIB</strong> avança 0,62%, refletindo um dia de direção mista, com investidores reagindo a juros soberanos e dados fiscais da região.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div>  <div class="exm_paragraph_start"></div>  <p>Na Ásia-Pacífico, o Japão avançou 0,6% no <strong>Nikkei</strong>, enquanto a Coreia do Sul registrou forte alta de 2,8% no <strong>Kospi</strong>, impulsionada pelo setor de tecnologia. Já a Austrália caiu 0,74% no <strong>S&amp;P ASX 200</strong>, refletindo maior cautela regional. China e Hong Kong ficaram fechados por conta das celebrações do Festival do Barco-Dragão, feriado em toda a China.</p>  <div class="exm_paragraph_end"></div> </body></html>

Negociações são impactadas pelo deriado de “Juneteenth” nos EUA, que deve provocar menor liquidez, mas apresentar volatilidade por conta do vencimentos de opções sobre ações

Ibovespa opera sem direção e deve fechar semana no vermelho; dólar cai

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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