A carteira tem como objetivo capturar as melhores oportunidades e performances do mercado de ações sugerindo uma carteira com até 10 ativos. O processo de seleção dos ativos é realizado pelo time de análise técnica do Research do Banco BTG Pactual, com base exclusivamente em análise técnica, sem considerar necessariamente índices de referência ou liquidez.

A carteira de ações internacionais oferece oportunidades de investimento no exterior e é composta por BDRs. O processo de seleção dos BDRs é realizado pelo time de analistas e estrategistas com base em uma análise conjunta dos fundamentos das companhias e do cenário econômico global. O objetivo da carteira é superar o BDRX, nosso principal benchmark, o índice de referência da B3 para os BDRs.

Destinada aos investidores que gostariam de ter renda e ganho de capital, a Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários tem como objetivo capturar as melhores oportunidades do mercado de FIIs após um profundo processo de análise e avaliação de qualidade dos ativos. Buscamos equilibrar o nosso portfolio com fundos que possuam estratégias complementares, proporcionando, além da diversificação setorial, exposição a diferentes regiões do país. A atualização da carteira possui periodicidade mensal, com divulgação todo 1º dia útil de cada mês.

A carteira tem como objetivo encontrar as melhores empresas sob a ótica de geração total de valor ao acionista com foco na distribuição de proventos. Dessa forma, realizamos uma análise focada em ativos de alta qualidade, com resiliência de entrega de resultados e geração de caixa. A seleção dos ativos é feita de forma complementar entre a equipe de análise de empresas e a equipe de estratégia do BTG Pactual, com uma revisão mensal da carteira.

Nesta revisão, aumentaremos a exposição da carteira aos FIIs de papel. Os FIIs HGPO11 (de 5% para 0%) e CPTS11 (de 7,5% para 0%) serão substituídos por RBRY11 (5%) e SPXS11 (7,5%). Além disso, diminuiremos a exposição aos Fundos de Fundos tradicionais, diminuindo BCIA11 (de 7,5% para 5,0%) e aumentando a exposição ao GARE11 (de 5,0% para 7,5%).

A carteira Long One tem como objetivo encontrar as melhores empresas que possuem capacidade de geração de caixa livre (GCL) comprovada, permitindo a distribuição de proventos de forma sustentável ao longo do tempo, para que os acionistas possam se beneficiar do fenômeno dos juros compostos, potencializando o retorno total.  Dessa forma, realizamos uma análise focada em ativos de alta qualidade, companhias maduras inseridas em grandes mercados, incumbentes e líderes, sólidos balanços, com claras vantagens competitivas e fortes barreiras de entrada, modelo de negócio resiliente, inseridas em setores de fortes tendências seculares e estabilidade de margens, altos níveis de liquidez de suas ações e boa margem de segurança (níveis de valuation e carrego). A carteira recomendada conta com companhias que, em nossa visão, atendem todos os pontos citados anteriormente. Vale mencionar que vivemos em um mundo dinâmico, e mudanças de fundamentos (principal pilar das teses) trarão alterações ou rebalanceamentos do portfólio e, eventualmente, traremos novos integrantes.

Destinada para clientes que gostariam de ter renda mensal isenta de imposto de renda na distribuição de rendimentos para pessoa física, a Top Fundos para Renda tem como objetivo capturar as melhores oportunidades em termos de rendimentos após um profundo processo de análise e avaliação de qualidade dos ativos.

Por meio da Carteira Trades One, compartilhamos uma seleção de 5 ativos utilizando como base a análise técnica, que foca em indicadores de curto prazo, como tendências de preços, volumes de negociação e padrões gráficos. A carteira é revisada semanalmente para ajustar as posições conforme as condições de mercado, buscando maximizar os retornos em relação aos principais índices de mercado.

O investimento responsável está se tornando cada vez mais importante para a comunidade de investidores em geral e para os investidores latino-americanos em particular. Com o objetivo de auxiliar nossos clientes em seu processo de investimento, lançamos um portfólio ESG. Será uma carteira de 10 ações, com revisão mensal.

Optamos pela saída da posição de Plano e Plano por entender que o ativo atingiu muito rapidamente importante região de resistência no topo do canal e já deixou pequena sombra para cima sugerindo uma possível realização dos lucros para os próximos dias. A saída é favorável para o nosso portfólio e visa a manutenção da expressiva rentabilidade. O recurso obtido com a desmontagem da posição será encaminhado para LFTS11.